Kalevalan lopussa neitseestä syntynyt lapsi, Kaunomieli syrjäyttää Väinämöisen. Vuonna 3000 Kaunomielen johtama unioni on vallannut universumin. Pieni joukko pakanallisia yrittää selvitä tässä maailmassa, jossa ihmiskunta unhoitti teknologian osaamistaan. Edes ilmarinen ei ole takonut enää mitään uutta. Kaleva ja Aino ovat juuri menossa naimisiin. Ja Väinämöinen on palannut.
